核查经，A股股票的股票数目为 2本次拟向特定对象刊行 ,424,5股99，司总股本的 30%不赶过本次刊行前公。特定对象刊行 A股股票本次刊行系以简略次序向，时辰间隔的章程分歧用于再融资。强大资产重组刊行人未实践，造人未爆发变更刊行人现实控。合“理性融血本次刊行符，界限”的央浼合理确定融资。
行上市审核准则》第三十四条章程不得合用简略次序的情（一）本次刊行不存正在《上海证券营业所上市公司证券发形
核查经，券刊行上市审核准则》第三十四条章程不得合用简略次序的景况本保荐机构以为：刊行人不存正在《上海证券营业所上市公司证。
为树脂资料职能改正的焦点闭节原料成核剂、水滑石等高分子资料帮剂作，的供应商系统之挺进入下游优质客户，庄敬的认证历程须要阅历长远、。身供应链的安宁客户为担保自，保达标处境、售后效劳等身分举行庄敬考试会对供应商的产物德地、连续供货才气、环。
对象已作出同意：刊行人及其控股股东、现实局限人、首要股东未直接或通过优点闭联方（七）本次刊行不存正在《注册处置宗旨》第六十六条禁止性章程的景况 本次刊行的认购，保底保收益同意、供给财政资帮或者补充向本机构/自己作出保底保收益或变相。
的时限内提交刊行上市申请文献的上市公司及其保荐人未正在前款章程，简略次序不再合用。
界限的进一步放大跟着公司异日贩卖，或将相应减少应收账款金额。、时间更新及宏观计谋等身分的影响若客户异日受到行业墟市情况变更，等爆发强大倒霉变更筹办处境或财政状态，坏账的大概性将减少公司应收账款爆发，筹办爆发倒霉影响从而对公司的临盆。
核查经，合《公执法》第一百二十七条的章程本保荐机构以为：刊行人本次刊行符。
科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“刊行人”、“上市公司”或“公司”）的委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）回收呈和，上市事项（以下简称“本次刊行”）出具本刊行保荐书就刊行人以简略次序向特定对象刊行股票并正在科创板。
仿单中就本次刊行上市切合刊行要求、上市要求和新闻披露央浼以及合用简略次序央浼作出同意上市公司及其控股股东、现实局限人、董事、监事、高级处置职员应该正在向特定对象刊行证券召募。
核查经，一期末迩来，市公司优点、投资者合法权利、社会大家优点的强大违法举止刊行人及其控股股东、现实局限人迩来三年不存正在要紧损害上。
法跟上公司筹办界限的扩张若公司的内部质地局限无，现质地题目导致产物出，司的墟市声誉将会影响公，户对公司的信托感进而低浸大型客，筹办爆发倒霉影响从而对公司的连续。
合公司具体起色战术刊行人本次刊行符，公司高分子资料帮剂产物品种本次刊行召募资金旨正在丰裕，协同效应告终产物，帮剂国产代替起色机缘掌管高分子资料抗氧。须要的独立性刊行人具备，羁系机构的央浼样板运作可以服从功令、准则以及，务卓越主业务，的起色远景具备优良，合国度财富计谋召募资金用处符，范性文献章程的科创板上市公司以简略次序向特定对象刊行股票的要求切合《公执法》《证券法》和《注册处置宗旨》等相闭功令、准则及规，闭计划次序并奉行了相。
年 9月 30日截至 2022，不存正在具有刊行人权利、正在刊行人任职等大概影响公平奉行保荐职责的景况保荐机构指定的保荐代表人及其妃耦、中信证券董事、监事、高级处置职员。
荐书出具之日截至本刊行保，司合计 38.29%的股份赵文林先生直接及间接局限公，现实局限人系公司的。
从业危急防控的私见》（证监会布告〔2018〕22号）的章程凭据《闭于加紧证券公司正在投资银行类生意中邀请第三方等耿介，中有偿邀请第三方机构或私人（以下简称“第三方”）的举止核查如下本保荐机构对呈和科技本次以简略次序向特定对象刊行 A股股票项目：
及化学合成历程因为公司临盆涉，“三废”污染物会爆发肯定的，情况污染或其他违反环保准则公司的平居筹办存正在爆发形成，部分施以责罚的危急并以是被闭联主管，产筹办举止爆发倒霉影响进而大概对公司的平常生。
会授权的董事会通过本次刊行上市事项后的二十个事务日内刊行人及保荐人提交申请文献的时辰正在刊行人年度股东大。申诉、功令私见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等申请文献刊行人及保荐人提交的申请文献蕴涵：（1）召募仿单、刊行保荐书、审计；市保荐书（2）上；附生效要求的股份认购公约（3）与刊行对象缔结的；上交所央浼的其他文献（4）中国证监会或者。
控股股东、现实局限人、苛重相干方彼此供给担保或者融资等情（四）保荐机构的控股股东、现实局限人、苛重相干方与刊行人况
行上市审核准则》第三十四条章程不得合用简略次序的景况刊行人本次刊行不存正在《上海证券营业所上市公司证券发：
表此，购形式为“以销定产公司自决产物的采，定采”以产。划排定的处境下正在贩卖和临盆计，间向公司交付采购的原资料若供应商未能服从商定时，公司的临盆贩卖铺排这将大概会影响到，筹办爆发倒霉影响亦将对公司的临盆。
3月 24日2023年 ，董事会第二十次集会刊行人召开第二届，整个计划及其他刊行闭联事宜审议通过了调动后本次刊行。
行上市保荐生意处置宗旨》接纳的羁系步骤（八）自发回收中国证监会遵守《证券发；
核查经，执法结构立案窥探或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案观察的景况刊行人及其现任董事、监事和高级处置职员不存正在因涉嫌不法正正在被。
于高分子资料改性塑料属，进一步加工产物是高职能树脂的，展的科技范畴之曾经国度列为核心发，11年发布《现在优先起色的高时间财富化核心范畴指南》国度发改委、科技部、商务部、国度学问产权局于 20，用塑料改性时间”此中一项为“通。此由，入井喷式产生期改性塑料行业进，谍报网了解凭据中商， 2021年2018年至，墟市界限由 2我国改性塑料,擢升至 3250亿元,2亿元60， 16.98%年复合拉长率。墟市界限希望抵达 42022年改性塑料,2亿元15。
和对申请文献的留意核查保荐机构通过尽职观察，师、管帐师疏通后以为并与刊行人、刊行人律：
、公然劝诱和变相公然方法刊行人本次刊行未采用告白，公然辟行证券切合该条“非，和变相公然方法”的央浼不得采用告白、公然劝诱。
年度股东大会的授权凭据 2021年，议、于 2023年 3月 2日召开第二届董事会第十九次集会刊行人于 2023年 1月 8日召开第二届董事会第十八次会，特定对象刊行 A股股票的闭联议案审议通过了公司本次以简略次序向。开第二届董事会第二十次集会2023年 3月24日召，整个计划及其他刊行闭联事宜审议通过了调动后本次刊行。
表此，国石油中国石化等大型能源化工企业为主公司特种高分子资料帮剂产物的客户以中。位高、临盆界限大该类客户行业地，拥有较高的央浼对原资料的职能。述客户面临前，不单须要经由长远留意的论证、测试后公司筹办的特种高分子资料帮剂平常，客户的临盆中才华利用于，地抵达客户质地央浼并且须要连续、安宁。此因，通过下搭客户的测试若公司产物异日不行，不足预期导入进度，地抵达客户质地央浼或不行连续、安宁，绩形成倒霉影响则将对公司的业。
大会、董事集结会原料和刊行原料保荐机构查阅了本次刊行的股东，就本次刊行的闭联事项作出了决议刊行人2021年年度股东大会已，三亿元且不赶过迩来一岁终净资产百分之二十的股票并授权董事会向特定对象刊行融资总额不赶过群多币，年年度股东大会召开之日止决议有用期至 2022。
核查经，正在《注册处置宗旨》第八十七条的景况本保荐机构以为：刊行人本次刊行不存。
至本证明与同意签定之日2、正在审项目处境：截，目具名保荐代表人表张远源除掌管本项，目标具名保荐代表人未掌管其他正在审项；目具名保荐代表人表钟秋松除掌管本项，目标具名保荐代表人未掌管其他正在审项。
核查经，券刊行上市审核准则》第三十五条闭于合用简略次序的闭联章程本保荐机构以为：本次刊行切合《上海证券营业所上市公司证。
处置宗旨》的相闭章程保荐机构凭据《注册，次刊行计划举行了逐项核查通过尽职观察对刊行人本，注册处置宗旨》的闭联章程以为刊行人本次刊行切合《。
荐书出具之日截至本刊行保，9项授权发现专利公司共具有 4，公司学问产权被攻击但仍不行驱除异日因，攻击逐鹿敌手学问产权或公司非专利时间利用，纠葛或被相闭羁系部分责罚的危急从而与逐鹿敌手爆发学问产权诉讼。产物开辟和专利申请该等危急或将影响新，爆发倒霉影响影响公司事迹进而对公司的平常筹办举止。
举动本次刊行的保荐机构（主承销商）刊行人分袂邀请中信证券股份有限公司，举动本次刊行的刊行人状师邀请北京大成状师事件所，合股）举动本次刊行的管帐师事件所邀请立信管帐师事件所（额表一般。
塑料的企业供给特种高分子资料帮剂产物公司首要为修筑高职能树脂资料与改性，树脂资料财富起色效劳于下游高职能。职能树脂资料范畴起色状态息息闭联公司的筹办处境、生意起色与下游高。脂资料财富景心胸降低若异日下游高职能树，需求萎靡下搭客户，形成倒霉影响将对公司事迹。
）、状师事件所、管帐师事件所等依法需邀请的证券效劳机构除表本保荐机构以为：刊行人本次刊行上市除邀请保荐机构（主承销商，司供给资产评估效劳和邀请境表状师供给效劳还邀请国多联资产评估土地房地产估价有限公。方的举止合法合规刊行人邀请第三，业危急防控的私见》（证监会布告〔2018〕22号）的闭联章程切合《闭于加紧证券公司正在投资银行类生意中邀请第三方等耿介从。
文献和新闻披露原料中表达私见的凭借填塞合理（三）有填塞道理确信刊行人及其董事正在申请；
及中国证监会相闭证券刊行上市的闭联章程（一）有填塞道理确信刊行人切合功令准则；
所述综上，核查经，构以为保荐机，证券刊行上市审核准则》《适宅心见第 18号》等功令准则和闭联证券羁系部分样板性文献所章程的刊行上市要求本次以简略次序向特定对象刊行 A股股票切合《公执法》《证券法》《注册处置宗旨》《上海证券营业所上市公司。
届董事会第十八次集会前尚未结束资产过户注册本次召募金资金用于收购的标的公司股权正在第二，购资产视为收。目中填充滚动资金金额为 3本次刊行的召募资金投资项,99万元359.，金总额的 30%不赶过本次召募资。 董事会闭于本次召募资金操纵的可行性了解”披露本次召募资金中血本性付出、非血本性付出组成以及填充滚动资金占召募资金的比例刊行人已于《呈和科技股份有限公司以简略次序向特定对象刊行 A股股票召募仿单》之“第二节 本次证券刊行概要”及“第三节，现金流状态、资产组成即资金占用途境并团结公司生意界限、生意拉长处境、，金的来历及界限的合理性论证证明本次填充滚动资。
职员时间体验丰裕公司的焦点时间，术、科研项目等首要参预人工公司现有专利、非专利技，项目标首要掌握人并掌管现有正在研。时间职员辞职若公司的焦点，安宁筹办爆发负面影响则会对公司产物研发及。
中就本次刊行上市切合刊行要求、上市要求和新闻披露央浼以及合用简略次序央浼作出同意刊行人及其控股股东、现实局限人、董事、监事、高级处置职员已正在本次刊行召募仿单。荐书、上市保荐书中保荐人已正在刊行保，央浼以及合用简略次序央浼发布显着坚信的核查私见就本次刊行上市切合刊行要求、上市要求和新闻披露。
例为 0.02%上述持股合计比。景况表除上述，正在其他持有刊行人或其控股股东、苛重相干方股份的处境保荐机构或其控股股东、现实局限人、苛重相干方不存。
光学、力学职能并擢升树脂产物安宁性公司产物可明显升高通用树脂产物的。用职能方面依然抵达国际先辈秤谌目前公司焦点产物焦点目标和应，国际当先秤谌个人更是抵达，具备进口代替的才气公司的产物职能依然，安宁牢靠产物德地，化工企业的普及承认获得国表里大型能源。
临盆用的环保型热安宁剂合成水滑石举动聚氯乙烯，业模范的实践跟着国度行，拥有较大的代替空间对含毒性热安宁剂。与欧美郁勃国度比拟分歧宏伟我国热安宁剂品种消费组织，盐类热安宁剂代替的方向美国及欧盟早已告终铅。代了含铅热安宁剂美国已从时间上替；始周至禁止操纵铅盐类重金属热安宁剂欧盟则于 2016年 1月 1日开。
荐书出具之日截至本刊行保，间接有偿邀请保荐机构状师、保荐机构管帐师或其他第三方的举止本保荐机构正在本次呈和科技向特定对象刊行股票中不存正在直接或。
表此，的安宁临盆央浼为适宜日益升高，规本钱亦或一向上升公司的安宁临盆合，公司的平居运营本钱将正在肯定水准上减少。
10月生1964年，国籍中国，久居留权无境表永，业本科学历化工类专，工程师职称具有正高级。 1992年 1月1988年 8月至，工有限公司时间员任广州华立颜料化； 2002年 10月1992年 2月到，限公司副总司理、总司理历任广州源丰塑料帮剂有； 1月至今2002年，公司前身呈和有限举动创始人设立，长、总工程师任公司董事。
供给收购科澳化学和信达丰股东扫数权利价钱的资产评估效劳刊行人还邀请国多联资产评估土地房地产估价有限公司为其，师出具功令私见书以及邀请境表律。景况表除上述，有偿邀请其他第三方的举止刊行人不存正在直接或间接。
料帮剂工程研讨开辟中央”“广州市塑料帮剂工程研讨开辟中央”公司研发中央经广东省科技厅及广州市科创委认定为“广东省塑，等上等院校所创立了产学研互帮公司与中山大学、广东工业大学，的产学研互帮基地并成为上述院校。
机构或其控股股东、现实局限人、苛重相干方股份情（二）刊行人或其控股股东、苛重相干方持有保荐况
券同意中信证，中国证监会、营业所的章程已服从功令、行政准则和，造人举行了尽职观察、留意核核对刊行人及其控股股东、现实控，人证券刊行上市愿意推举刊行，刊行保荐书据此出具本，务处置宗旨》第二十五条的章程并凭借《证券刊行上市保荐业，尽责心灵和生意模范根据行业公认的用功，尽职观察次序奉行了填塞的，举行留意核查后并对申请文献，下同意做出如：
行上市审核准则》第三十五条闭于合用简略次序的闭联规（二）本次刊行切合《上海证券营业所上市公司证券发定
焦点时间发展临盆筹办公司基于自决研发的，高的科技革新含量临盆的产物拥有较。善、专利维护步骤不力等来历导致焦点时间泄密假设公司正在筹办历程中因焦点时间新闻保管不，逐鹿敌手所效法公司产物将被，司的逐鹿上风从而损害公，营带来倒霉影响并对公司临盆经。
市审核准则》第三十五条闭于合用简略次序的闭联章程本次刊行切合《上海证券营业所上市公司证券刊行上：
燃性、耐热性、绝缘等职能依靠其轻量化、耐侵蚀、阻，一向扩展：正在强壮防护范畴改性塑料的下游利用范畴，、医疗防护等方面可利用于食物包装；交通范畴正在轨道，构件以及缓冲资料可利用于表饰、结；修材范畴正在家居，设置等产物的苛重构成个人改性塑料是电动用具、安防；、军工等范畴正在航空航天，有着普及的利用改性塑料同样。
要求的特定对象定向刊行股票召募资金本次刊行计划为向不赶过 35名切合。势、投资者对本次刊行计划的承认水准以及墟市资金面处境等多种表里部身分的影响投资者的认购意向以及认购才气受到证券墟市具体处境、二级墟市公司股票代价走。表此，定或羁系央浼而删改计划等身分的影响不驱除因墟市情况变更、凭据闭联规，无法胜利奉行的大概导致原股份认购合同，能以是转移或终止本次刊行计划可。此因，不敷以致刊行凋落的危急本次刊行存正在召募资金。
了本次刊行原料保荐机构查阅，投资有限公司、中信修投证券股份有限公司、财通基金处置有限公司、兴证环球基金处置有限公司共 7名特定投资者本次刊行对象为富国基金处置有限公司、深圳纽富斯投资处置有限公司、国新证券股份有限公司、中荆（荆门）财富，赶过三十五名刊行对象不。
进的产物公司以先，公司以及树脂资料成品修筑商的信托优质的效劳取得了繁多大型能源化工。得到了丰裕的大客户资源长远的信托互帮使公司，客户的连续拓展得到上风并一向通过对现有大型。
申请文献： （一）召募仿单、刊行保荐书、审计申诉、功令私见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文献“上市公司及其保荐人应该正在上市公司年度股东大会授权的董事会通过本次刊行上市事项后的二十个事务日内向本所提交下列刊行上市；
剂和芬芳羧酸均须要对表采购公司首要原资料芬芳醛、抗氧。游原料产能等身分影响受环保羁系趋苛和上，料代价有所摇动公司个人首要原。年一期迩来三，资料本钱的占比均赶过 80%公司自决产物生意业务本钱中。代价爆发大幅上涨如异日首要原资料，术革新等方法应对而公司未能通过技，业务绩爆发倒霉影响将大概对公司的经。
3月 24日2023年 ，董事会第二十次集会刊行人召开第二届，整个计划及其他刊行闭联事宜审议通过了调动后本次刊行。
年 9月 30日截至 2022，下：中信证券苛重子公司持有公司 24本保荐机构苛重相干方持有公司股票如,股股票420。
相干方持有刊行人或其控股股东、苛重相干方股份情（一）保荐机构或其控股股东、现实局限人、苛重况
竞价刊行的方法本次刊行接纳，申购报价处境凭据投资者，、刊行对象及获配股票的次序和准则并庄敬服从认购邀请书确定刊行代价，为 49.12元/股最终确定本次刊行代价，刊行底价不低于。
核查经，害上市公司优点或者投资者合法权利的强大违法举止刊行人控股股东、现实局限人迩来三年不存正在要紧损。
临盆涉及化学合成因为公司产物的，料涉及风险化学品临盆工艺所需辅，产蒙受强大耗损、公司受到主管部分责罚的危急公司的平居筹办存正在爆发安宁事件导致职员和财。
核查经，国务院办公厅闭于进一步加紧血本墟市中幼投资者合法权利维护事务的私见》中闭于维护中幼投资者合法权利的心灵本保荐机构以为：刊行人所估计的即期回报摊薄处境的合理性、弥补即期回报步骤及闭联同意主体的同意事项切合《。
贮备处境、公司应对本次刊行摊薄即期回报接纳的步骤以及公司控股股东、现实局限人、董事、高级处置职员闭于本次刊行后弥补被摊薄即期回报步骤的同意等保荐机构核查了本次刊行对公司首要财政目标的影响、本次召募资金投资项目与公司现有生意的相干、公司从事召募资金投资项目正在职员、时间、墟市等方面的。
100%股权并增资、收购信达丰 100%股权公司本次召募资金拟投资项目蕴涵收购科澳化学 。荐书出具之日截至刊行保，的股权转移工商手续公司已结束标的公司，为公司全资子公司该两家公司已成。氧剂的研发、临盆和贩卖标的公司首要从事特种抗。增资结束后本次收购并，剂研发临盆和贩卖生意公司可能整合特种抗氧，纵向延长和横向拓展告终公司产物线的，临盆本钱低浸公司，资产愚弄率升高产能和，务和产物组织进一步完竣业，争力和抗危急才气升高公司墟市竞；时同，有及潜正在的贩卖渠道和客户资源两边还可进一步优化和共享现，体经业务绩擢升公司整。
验丰裕的高本质处置和研发时间职员公司具有一批专业本事强、行业经。化工工艺正高级工程师公司总工程师赵文林为，子资料帮剂的研讨开辟事务多年来戮力于聚会物等高分，授权专利的发现人是公司多项国表里，州市产学研强大项目等二十多项科技项目主理继承了广东省产学研强大项目、广，个高时间产物开辟了几十。学时间进取三等奖同时荣获广州市科，工业协会科学时间卓越功勋奖2022年广东省石油和化学，时间专家库专家是广州市新资料，五先辈科技事务家、2022年广东省企业“革新达人”广州市高目标人才-良好专家、中国塑料加工行业十三。
文献不存正在作假记录、误导性陈述或者强大漏掉（六）担保保荐书、与奉行保荐职责相闭的其他；
条、第十八条、第二十一条登第二十八条的规（三）本次刊行切合《注册处置宗旨》第十六定
产物良率、产能愚弄率、下游高端树脂资料的起色状态等多种身分的影响公司毛利率秤谌受客户组织、产物组织、原资料代价、员工薪酬秤谌、。生连续倒霉变更如上述身分发，和红利才气爆发倒霉影响将对公司的毛利率秤谌，率降低的危急公司存正在毛利。
信会师报字[2022]第 ZC10175号《审计申诉》保荐机构查阅了立信管帐师事件所（额表一般合股）出具的，“无保存私见”申诉私见类型为，核查经，不切合企业管帐法则或者闭联新闻披露准则的章程的景况刊行人不存正在迩来一年财政报表的编造和披露正在强大方面；私见或者无法吐露私见的审计申诉的景况不存正在迩来一年财政管帐申诉被出具否认；告被出具保存私见的审计申诉不存正在迩来一年财政管帐报，司的强大倒霉影响尚未扑灭的景况且保存私见所涉及事项对上市公。
松先生同意上述实质确凿、精确、完备我公司及保荐代表人张远源密斯、钟秋，应功令义务并继承相。
见切合功令、行政准则、中国证监会的章程和行业样板（七）担保对刊行人供给的专业效劳和出具的专业意；
行终了后本次发，减少的公司股份亦应遵照上述限售期摆设因公司送红股、血本公积金转增等来历。上海证券营业所的相闭章程施行限售期届满后按中国证监会及。
2月 19日2023年 ，简略次序向特定对象刊行 A股股票项目内核会通过中信证券263集会体系召开了呈和科技以，目申请举行了计议内核委员会对该项，核委员投票表决经所有参会内，券内核委员会的审议该项目通过了中信证，定对象刊行 A股股票项目申请文献对表申报愿意将呈和科技股份有限公司以简略次序向特。
事集结会原料和本次刊行原料保荐机构查阅了股东大会、董，特定对象刊行的股票本次以简略次序向，起六个月内不得让与自本次刊行终了之日。
核查经，迩来三年不存正在受到中国证监会行政责罚刊行人现任董事、监事和高级处置职员，营业所公然质问的景况或者迩来一年受到证券。
2022年 9月 30日（三）股权组织处境 截至，司 34.54%的股份赵文林先生直接持有公，局限 3.75%的股份并通过 多呈投资间接。合计 38.29%的股 份赵文林直接及间接局限公司，东、现实局限人工公司控股股。年 9月 30日截至 2022，前十名股东和历次筹资分红和净资产变更情公司股权组织图如 下： （四）刊行人况
核查经，正在《证券法》第九条禁止性章程的景况本保荐机构以为：刊行人本次刊行不存。
核查经，合《公执法》第一百二十六条的章程本保荐机构以为：刊行人本次刊行符。
项目组的预定处境对项目举行现场内核内核部将服从保荐项目所处阶段以及。目申报资料之后内核部正在受理项，务角度对项目申请文献举行初审将指派审核员分袂从功令和财。团结项目处境同时内核部，专业人士对项目申请文献举行审核有大概邀请表部状师和管帐师等，供给专业私见扶帮为本机构内核部。荐代表人、项目掌握人奉行问核次序由内核部审核员会集该项目标具名保，职观察事务处境询查该项目标尽，勉尽责的功令后果并指示其未尽到勤。
7日召开 2021年年度股东大会刊行人已于 2022年 5月 1，事会以简略次序向特定对象刊行股票的议案》审议通过了《闭于提请公司股东大会授权董，行代价和订价规定、刊行数目及刊行前的结存利润摆设等刊行闭联事宜予以审议断定就本次拟刊行股票的品种和面值、刊行方法、刊行对象及认购方法、订价基准日、发，次序向特定对象刊行股票相闭的扫数事宜并授权公司董事会全权解决与本次以简略。
年 9月 30日截至 2022，司 34.54%的股份赵文林先生直接持有公，造 3.75%的股份并通过多呈投资间接控。合计 38.29%的股份赵文林直接及间接局限公司，东、现实局限人工公司控股股。
时间革新为动力公司永远相持以，的战术见地以前瞻性，行高参加的连续研讨对行业闭联时间进，学问产权的科研功效造成了豪爽拥有自决，术和复合帮剂配方首要蕴涵专利技。荐书出具之日截至本刊行保，专利授权49项公司共具有发现，明专利 15项此中境内授权发，利 34项境表发现专。化的专利组织公司拥有环球，开辟奠定了坚实的根源为公司生意的环球化，司的时间秤谌和行业影响力以上各项专利有用擢升了公。
时间的改变与工艺的改正优化公司多年来继续看重产物临盆。化、响应要求缜密局限等焦点工艺环绕响应工序优化、响应操作简，产物德地的同时低浸原料和能源的耗费公司告终了正在升高产物参加产出率及。装配和化学响应釜等均凭据临盆线特性自决安排公司目前采用的临盆装配、步骤、设置、中试，备得到了适用新型专利个人自决研发的临盆设。
时同，的情况维护央浼为适宜一向升高，本钱亦或一向上升公司的环保合规，公司的平居运营本钱将正在肯定水准上减少。
7月 19日2021年 ，于公司 2020年度利润分派预案的议案》刊行人 2020年度股东大会审议通过《闭，盈利 4派发明金,万元（含 税）000.00；5月 17日2022年 ，于公 司 2021年度利润分派预案的议案》刊行人 2021年年度股东大会审议通过《闭，盈利 5派发明金,万元（含 税000.00）
191,999,.40元914，迩来一岁终净资产百分之二十不赶过群多币三亿元且不赶过。
近三年内4、最，证券营业所公然质问或中国证券业协会自律处分等违规记载张远源、钟秋松不存正在被中国证监会接纳羁系步骤、受到。
刊行股票结束后本次向特定对象，资产将有所减少公司总股本和净，目标实践拥有肯定周期而本次召募资金投资项。司测算凭据公，能导致公司每股收益被摊薄本次向特定对象刊行股票可，次刊行而有所摊薄的危急公司存期近期回报因本。
于树脂资料、改性塑料及其他高分子资料公司主营的特种高分子资料帮剂可利用。央浼分歧宏伟的终端利用范畴高分子资料具有广博且职能。需求的多样化终端利用范畴，产物升级换代以及终端利用，具备产物革新才气和定造化效劳才气都央浼高分子资料帮剂临盆企业必需。持连续革新才气假设公司不行保，业内当先的新时间无法实时研造出，造化的高品德革新产物无法合时为客户推出定，和红利才气爆发倒霉影响将对公司的墟市逐鹿位置。
自决研发公司通过，、合成水滑石及复合帮剂界限化临盆才气已具备赶过 200种差异型号的成核剂，其他厂家较之国内，线更为完备公司产物，供一站式原料供应的才气具有为下游优质客户提。
设内核部中信证券，行类项目标内核事务掌握本机构投资银。审核整个次序如下本保荐机构内部：
求的一向放大但跟着墟市需，术的连续进取行业本身技，面对着优良的行业起色机缘成核剂、合成水滑石财富，产能及新投资者的进入现有墟市参预者放大，场逐鹿加剧将大概使市。掌管行业起色顺序假设公司不行精确，时间革新并连续，发革新产物与工艺革新筹办处置以开，品德地擢升产，产本钱低浸生，利才气形成倒霉影响则大概对公司的盈。
禁止操纵铅盐类热安宁剂目前我国章程了个人产物。如例，止饮用水管材的铅的操纵我国国度行业模范已禁；也出台国度模范局部铅含量室内妆点装修资料门、窗；6〕398号）怂恿钙基复合安宁剂及锌基复合热安宁剂代替铅盐安宁剂及钡镉锌热安宁剂《国度怂恿的有毒无益原料（产物）代替品目次（2016年版）》（工信部联节〔201，复合热安宁剂首要因素为水滑石并显着钙基复合安宁剂及锌基。
行竞价结果凭据本次发，刊行 A股股票数目为2公司本次拟向特定对象,424,5股99。行结束后本次发，本为 135公司的总股,767,5股39，司 37.60%的股份赵文林先生仍将局限公，现实局限人仍为公司。此因呈和科技(688625)：中信证券股份有限公司合于呈和科技股份有限公司以浅易步伐向特定方向刊行A股股票之刊行保荐书，，司的局限权爆发变更本次刊行不会导致公。
核查经，、第五十七条登第五十八条闭于刊行代价和刊行方法的闭联章程本保荐机构以为：本次刊行切合《注册处置宗旨》第五十六条。
年 9月 30日截至 2022，人、苛重相干方之间不存正在彼此供给异于平常贸易要求的担保或者融资等处境保荐机构的控股股东、现实局限人、苛重相干方与刊行人控股股东、现实局限。
源为初次公然辟行股票刊行人上次召募资金来，料帮剂修造项目一期以及填充滚动资金召募资金投资于广州科呈新修高分子材。005号《闭于呈和科技股份有限公司截至 2022年 9月 30日止上次召募资金操纵处境申诉的鉴证申诉》凭据立信管帐师事件所（额表一般合股）于 2023年 1月 8日出具的信会师报字[2023]第 ZC10，核查经，次召募资金用处的景况刊行人不存正在转移前。
焦点逐鹿力的苛重表示复合帮剂配方是公司。造成须要一再试验复合帮剂配方的，期、连续的研发参加配方开辟才气须要长，时间和人才积淀表示一个企业的。表此，墨守成规的配方不是，件实时举行相应的调动须要凭据客户的临盆条，表示正在复合帮剂配方的调动和再开辟等方面应对客户需求的迅速反响才气、效劳才气也。职员及贩卖职员公司结构时间，用举行研讨了解对下搭客户的使，用料供给配方时间扶帮为客户开辟树脂资料专，历程中的帮剂操纵题目并帮帮客户处分临盆，域并减少了客户的粘性从而拓展了产物利用领。
近三年内3、最，具名保荐代表人表张远源掌管本项目，项目标具名保荐代表人未始掌管其他已结束；目具名保荐代表人表钟秋松除掌管本项，项目标具名保荐代表人未始掌管其他已结束。
滑石属于新兴的缜密化工范畴公司所临盆的成核剂、合成水，门槛高时间，进口产物为主国内墟市以，产才气的企业较少国内具备界限化生。
时间研发新资料；含许可类化工产物）化工产物临盆（不；化学品等许可类化学品的修筑）根源化学原 料修筑（不含风险；（不含风险化学品）专用化学产物修筑 ；含风险化学品）涂料修筑（不； 含风险化学品）石油成品修筑（不；产物修筑日用化学；修筑染料；风险 化学品）油墨修筑（不含；不含风险化学品）合成资料修筑（；修筑颜料；品造 造塑料造；面经管塑胶表；资料修筑生态情况；不含风险 化学品）润滑油加工、修筑（；复合资料修筑高职能纤维及；维修筑合成纤；部处置企业总；租赁汽车；租赁效劳运输设置；资料贩卖表表效力；性资料 贩卖新型有机活；资料贩卖新型膜；资料贩卖生态情况；料及帮剂贩卖新型催化材；资料贩卖石墨烯；础资料贩卖3D打印基；料贩卖超导材；合成树脂贩卖工程塑料及 ；复合资料贩卖高职能纤维及；复合资料销 售轨道交通绿色；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；料贩卖合成材； 剂贩卖食物增加；效劳计量；化效劳模范；技 术交换、时间让与、时间增加时间效劳、时间开辟、时间商讨、；品时间研爆发物化工产；推 广效劳新资料时间；时间研发新资料；品贩卖塑料造；可类 新闻商讨效劳）新闻商讨效劳（不含许；品临盆化妆；不含风险货色）道道货色运输（；物质临盆新化 学；物质进口新化学；学品筹办风险化；测效劳检讨检；进出口货色 。
别证明如无特，简略次序向特定对象刊行 A股股票召募仿单》中相像的寄义本刊行保荐书中的闭联用语拥有与《呈和科技股份有限公司以。
核查经，合《公执法》第一百三十三条的章程本保荐机构以为：刊行人本次刊行符。
会义务及产物操纵安宁公司看重情况维护、社。与地域的食物接触资料模范与准则公司焦点产物切合环球首要国度，理局、日本厚生劳动省、欧盟等机构发布的模范与准则蕴涵我国国度卫生与强壮委员会、美国食物药品监视管。处置局食物接触物质审批的国内企业公司是首家通过美国食物药品监视，批最多的中国企业且为目前通过该审。泛利用于食物包装公司闭联产物广，平居用品安宁性既大幅升高了，们生存秤谌又革新了人。 K-REACH等产物准入认证公司得到欧盟 REACH、韩国，宽产物出口墟市有利于公司拓。于公司产物走出国门普及的产物认证有帮，国表里大型能源化工企业以便更好的将产物推向。
的存货周转率及应收帐款周转率未经年化经管注：上表列示的 2022年 9月 30日。
源密斯张远，代表人保荐，、航新科技公司债、周围地产美元债曾主理或参预精测电子IPO、项目，产重整等项目北大耿介破，刊行上市保荐生意处置宗旨》等闭联章程正在保荐生意执业历程中庄敬遵照《证券，录优良执业记。
能源、办公设置等财富加快向中国搬动跟着环球汽车、家电、电子通讯、新，域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋向以及国内经济的迅速起色和根源资料领，大的墟市和首要需求拉长的引擎我国正正在成为环球塑料资料最。表另，、家电等财富进入高速拉长期消费升级使中国的汽车、修立，能央浼的一向升高跟着人们对资料性，料正在环球利用愈加普及高职能树脂及改性塑。
2年 9月底截至 202，余额为 15公司应收账款,01万元370.，例为 31.18%占当期业务收入的比。
年 9月 30日截至 2022，荐机构公平奉行保荐职责的其他相干相干保荐机构与刊行人之间不存正在大概影响保。
核查经，、第二十一条登第二十八条闭于简略次序的闭联章程本次刊行切合《注册处置宗旨》第十六条、第十八条。
的二级墟市证券投资表除大概存正在少量、平常，年 9月 30日截至 2022，保荐机构或其控股股东、现实局限人、苛重相干方股份的景况刊行人或其控股股东、现实局限人、苛重相干方不存正在持有。
到中国证监会行政责罚、迩来一年受到中国证监会行政羁系步骤或者证券营业所秩序处分2）上市公司及其控股股东、现实局限人、现任董事、监事、高级处置职员迩来三年受；
年来近，断加紧产物的自决研发我国石油化工企业不，业具体革新速率显明加疾初次启发国内改性塑料行。转型和财富升级的时间后台下跟着我国近年来连续胀吹经济，口代替需求愈发紧急中高端改性塑料的进；时同，怂恿财富起色的计谋国度出台了一系列，”起色经营辅导私见》《国度强大科技根源步骤修造中长远经营（2012—2030年）》等整个蕴涵《闭于“十四五”胀吹石化化工行业高质地起色的辅导私见》《塑料加工业“十四五。行业龙头企业供给了优良的起色机缘这些都为国内拥有较强时间气力的。
准日为刊行期首日本次刊行的订价基，营业日公司股票营业均价的百分之八十刊行代价不低于刊行期首日前二十个，过票面金额刊行代价超，代价可能按票面金额切合该条“股票刊行，过票面金额也可能超，面金额”的央浼但不得低于票。
定 保荐机构查阅了刊行人本次刊行召募资金操纵的可行性了解申诉（二）本次刊行召募资金操纵切合《注册处置宗旨》第十二条的规，财富计谋、奉行的报批事项知道了召募资金投向及闭联，核查经，资于科技革新范畴的生意刊行人本次召募资金投；、土地处置等功令、行政准则章程切合国度财富计谋和相闭情况维护；资于以生意有价证券为首要生意的公司召募资金操纵不属于财政性投资且未投；项目实践后召募资金，增组成强大倒霉影响的同行逐鹿、显失平允的相干营业不会与控股股东、现实局限人及其局限的其他企业新，临盆筹办的独立性或者要紧影响公司。《注册处置宗旨》第十二条的章程刊行人本次召募资金的操纵切合。
露原料不存正在作假记录、误导性陈述或者强大漏掉（二）有填塞道理确信刊行人申请文献和新闻披；
事集结会原料和本次刊行原料保荐机构查阅了股东大会、董，刊行期首日（即 2023年 2月 23日）本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的，司股票营业均价=订价基准日前 20个营业日股票营业总额/订价基准日前 20个营业日股票营业总量）刊行代价不低于订价基准日前 20个营业日公司股票营业均价的 80%（订价基准日前 20个营业日公，为 42.99元/股本次刊行的刊行底价。
核查经，闭于刊行对象要求和刊行对象数目的闭联章程本次刊行切合《注册处置宗旨》第五十五条。
-30）归属 于母公司悉数者的净 血本次刊行前迩来一期 末（2022-9产
彬先生潘宏，协办人项目，资银行从业体验具有 4年投，控收购聪明松德、广州基金收购鼎汉时间华发股份公然辟行公司债、华发归纳公然辟行可续期公司债等项目曾先后参预信国智能IPO、吉中汽车 IPO、恒大地产借壳深深房、维业股份强大资产重组、佛猴子，刊行上市保荐生意处置宗旨》等闭联章程正在保荐生意执业历程中庄敬遵照《证券，录优良执业记。
年度股东大会的授权凭据 2021年，议、于 2023年 3月 2日召开第二届董事会第十九次集会刊行人于 2023年 1月 8日召开第二届董事会第十八次会，案及其他刊行闭联事宜审议通过了本次刊行方。
临盆升级的苛重原资料成核剂举动聚丙烯塑料，现迅速拉长其需求量出。域性等方面临环球成核剂墟市的了解指出正在包装、消费品及汽车等利用中越来越多地操纵聚会物凭据 MM（Markets and Markets）公司从聚会物类型、终端用处及区，的需求进入高速拉长期希望胀吹对塑料增加剂。时同，产慢慢向高端化起色跟着国内聚丙烯生，烯具体比重正在慢慢擢升高职能聚丙烯占聚丙，计谋的连续胀动我国财富利好，进临盆时间和工艺及国内厂商一向改，步起色及此类产物进口代替的一向擢升将有力启发了国内成核剂墟市的进一。
于现在墟市情况、行业起色趋向等身分做出的公司本次召募资金投资项目标可行性了解是基，重、填塞的可行性研讨论证收购标的公司固然经由了慎，正在危急和让与方允许担义务举行商定且股权收购公约中已对大概显现的潜，丰已安宁筹办多年但科澳化学和信达，、贩卖团队及生意流程造成独立的研发、临盆，产运营、时间研发和产物贩卖等方面的处置摆设若正在收购后公司无法通过有用步骤对其举行生；计谋情况更改或爆发宏观，处境变更行业逐鹿，平更替时间水，更改等处境墟市情况；纷、行政责罚或其他对刊行人有较大影响的处境或因交割日前汗青事项导致标的公司爆发诉讼纠，司生意无法有用整合的危急公司大概面对收购标的公。
年 9月 30日截至 2022，有公司股票如下：中信证券自业务务股票账户持有公司公司 558股股票本保荐机构自业务务股票账户、信用融券专户和资产处置生意股票账户持。
核查经，法权利或者社会大家优点的强大违法举止刊行人迩来三年不存正在要紧损害投资者合。
年度股东大会的授权凭据 2021年，日召开第二届董事会第十九次集会、于 2023年 3月 24日召开第二届董事会第二十次集会刊行人于 2023年 1月 8日召开第二届董事会第十八次集会、于 2023年 3月 2，特定对象刊行 A股股票的闭联议案审议通过了公司本次以简略次序向，司刊行新股切合该条公，闭联决议的央浼股东大会需作出。
本保荐机构的闭联职员已用功尽责（五）担保所指定的保荐代表人及，原料举行了尽职观察、留意核核对刊行人申请文献和新闻披露；
所述综上，法》等相闭功令准则、规章及样板性文献及中国证监会章程的计划次序刊行人已就本次证券刊行奉行了《公执法》《证券法》和《注册处置办；核通过并需中国证监会作出愿意注册的断定刊行人本次刊行尚需得到上海证券营业所审。
5月 17日2022年 ，东大会授权董事会以简略次序向特定对象刊行股票的议案》公司 2021年年度股东大会审议通过《闭于提请公司股，行代价和订价规定、刊行数目及刊行前的结存利润摆设等刊行闭联事宜予以审议断定就本次拟刊行股票的品种和面值、刊行方法、刊行对象及认购方法、订价基准日、发，次序向特定对象刊行股票相闭的扫数事宜并授权公司董事会全权解决与本次以简略。
核查经，注册处置宗旨》第六十六条禁止性章程的景况本保荐机构以为：刊行人本次刊行不存正在《。
第十二条中“上市公司刊行新股刊行人本次刊行切合《证券法》，院证券监视处置机构章程的要求应该切合经国务院准许的国务，监视处置机构章程”的章程整个处置宗旨由国务院证券，”之“四、本次刊行切合《注册处置宗旨》章程的刊行要求的逐项查证”整个查证处境详见本刊行保荐书之“第三节 对本次证券刊行的推举私见。
资料举行留意研判的根源上内核审议正在对项目文献和，量局限申诉团结项目质，、样板性文献和自律准则的闭联央浼核心体贴审议项目是否切合功令准则，否用功尽责尽职观察是。正在题目和危急的发明审议项目存，反应私见提出版面，汇总出具项目内核申诉内核会召开前由内核部。集会方法奉行职责内核委员会以现场，集会审议事项作出审议以投票表决方法对内核。议应该起码经 2/3以上的参会内核委员表决通过愿意对表提交、报送、出具或披露资料和文献的决。复、落实处境举行审核内核部对内核私见的答，提交、报送、出具或披露前获得落实确保内核私见正在项目资料和文献对表。
和科技股份有限公司保荐机构中信证券股份有限公司举动呈，司以简略次序向特定对象刊行股票项目标保荐代表人授权钟秋松先生、张远源密斯为呈和科技股份有限公，步加紧保荐生意羁系相闭题目的私见》闭联央浼现凭据证监会布告[2012]4号《闭于进一，明如下： 1、截至本证明与同意签定之日对张远源密斯、钟秋松先生的执业处境说，闭的功令、管帐、财政处置、税务、审计等专业学问保荐代表人张远源、钟秋松均熟练操作保荐生意相，阅历、迩来 12个月连续从事保荐闭联生意迩来 5年内具备36个月以上保荐闭联生意；处分或者中国证监会的行政责罚、强大行政羁系步骤迩来 3年未受到证券营业所等自律结构的强大秩序，务处置宗旨》第四条的章程切合《证券刊行上市保荐业。
滑石属于新兴的缜密化工范畴公司所临盆的成核剂、合成水，度蚁集的特性拥有时间高。上风和逐鹿力为了仍旧时间，申请专利的方法造成焦点时间护城河已操作当先时间的企业会通过实时。
下简称“《注册处置宗旨》”）、《证券刊行上市保荐生意处置宗旨》和《刊行证券的公司新闻披露实质与体式法则第 27号—刊行保荐书和刊行保荐事务申诉》等相闭功令、准则的章程保荐机构及其保荐代表人凭据《中华群多共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行注册处置宗旨》（以，取信敦厚，尽责用功，执业样板和德行法则出具本刊行保荐书庄敬服从依法拟定的生意准则、行业，实性、精确性和完备性并担保所出具文献的真。
与其已刊行上市的股份相像刊行人本次刊行的股票品种，币一般股（A股）均为境内上市群多，有划一权柄每一股份具；要求和刊行代价相像本次刊行每股刊行，以相像代价认购悉数认购对象均，刊行的同品种股票切合该条“同次，格应该相像”的章程每股刊行要求和价。
化处于行业当先秤谌公司研发时间财富。先首，新产物临盆工艺公司自决研发创，分产物型号并告终量产笼罩赶过 200种细；次其，艺、配方的一向改正完竣公司通过对古代临盆工，的处境下有用擢升产能正在避免大界限资金参加；表另，工艺的长远通晓公司基于对时间，料帮剂临盆时间从上游原料、材，用方面举行体系性探究以及副产品资源化利，工艺改变和擢升逐一产物举行，动化秤谌升高自，化新工艺告终绿色；后最，研发复合帮剂产物配方的才气公司具备凭据客户性子化需求。
职员迩来一年因同类生意受到中国证监会行政责罚或者受到证券营业所秩序处分3）本次刊行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券效劳机构或者闭联具名。效劳的举止服从同类生意经管正在各样行政许可事项中供给，中供给效劳的举止正在非行政许可事项，同类生意不视为。
料与证券效劳机构发布的私见不存正在本色性分歧（四）有填塞道理确信申请文献和新闻披露资；
荐书、上市保荐书中保荐人应该正在刊行保，披露央浼以及合用简略次序央浼发布显着核查私见就本次刊行上市切合刊行要求、上市要求和新闻。年年度股东大会的授权” 凭据 2021，议、于 2023年 3月 2日召开第二届董事会第十九次集会刊行人于 2023年 1月 8日召开第二届董事会第十八次会，案及其他刊行闭联事宜审议通过了本次刊行方。
保荐代表人及其妃耦（三）保荐机构的，刊行人权利、正在刊行人任职等情董事、监事、高级处置职员具有况
核查经，排切合《注册处置宗旨》第五十九条的章程本保荐机构以为：刊行人本次刊行限售期安。
过并经中国证监会作出予以注册的断定本次刊行尚需经上海证券营业所审核通。审核通过或证监会愿意注册本次刊行能否得到上交所，过或愿意注册的时辰以及最终得到审核通，不确定性均存正在。
松先生钟秋，代表人保荐，管帐师注册，金融财政事务体验具有赶过 15年，公然辟行股票项目、天润数娱强大资产重组、碧桂园控股红筹私募债项目、浙大网新庆春道 PPP资产证券化项目等项目曾主理或参预呈和科技IPO、南网能源IPO、海印股份资产证券化项目、广电运通非公然辟行股票项目、津膜科技非，刊行上市保荐生意处置宗旨》等闭联章程正在保荐生意执业历程中庄敬遵照《证券，录优良执业记。
第五十六条、第五十七条登第五十八条的规（五）本次刊行代价切合《注册处置宗旨》定
